作者：克而瑞科創(chuàng)

來源：丁祖昱評樓市（ID：dzypls）

近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等16個部門聯(lián)合出臺《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），要求加快發(fā)展數(shù)字家庭，提高居住品質(zhì)，改善人居環(huán)境。

隨著物聯(lián)網(wǎng)上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，近年來，智能家居作為重點(diǎn)應(yīng)用頻繁出現(xiàn)在中央和地方政策當(dāng)中，有關(guān)支持智能家居行業(yè)發(fā)展的政策早在十三五規(guī)劃中就已經(jīng)提及。

2016年，由工信部和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會共同印發(fā)的《智慧家庭綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》提出，到2020年初步建立符合我國智慧家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系；2017年初，智能家居又由原九大升級為六大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程；2018年10月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》，也明確了升級智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)消費(fèi)升級的智慧家庭產(chǎn)品等前沿消費(fèi)產(chǎn)品。2020年，全屋智能作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)的重點(diǎn)內(nèi)容。

圖：2012-2020年中國智能家居行業(yè)相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料，克而瑞科創(chuàng)整理

而隨著此次《意見》的發(fā)布，預(yù)計(jì)將會推動新一輪智慧家居行業(yè)的快速發(fā)展，伴隨著“數(shù)字家庭”概念的普及以及相關(guān)技術(shù)的不斷更新迭代，新一輪的智能家居與過去相比也會有較大不同，開發(fā)商將會加大對數(shù)字家庭的投入，未來的住宅產(chǎn)品可能會標(biāo)配更多的智能化設(shè)備和單品，而數(shù)字家庭的內(nèi)容提供商也將面臨新增長點(diǎn)，例如AI+IoT開發(fā)者平臺等為代表的科技企業(yè)在軟件服務(wù)上快速提升，能快速處理高頻次使用照明、家電、安防、數(shù)碼娛樂等智能家居產(chǎn)品所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，提供一站式全屋智能技術(shù)解決方案。

目前，TOP50 房企已全部涉足全屋智能領(lǐng)域。特別是近兩年，部分地產(chǎn)公司成立下屬科技公司，建立技術(shù)團(tuán)隊(duì)將硬件開發(fā)、系統(tǒng)整合、場景設(shè)計(jì)、服務(wù)支撐和商業(yè)運(yùn)營等打包進(jìn)行對外輸出，意圖從簡單的產(chǎn)品和系統(tǒng)的供應(yīng)方，轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛凶匝心芰Φ慕鉀Q方案提供方。

無論是下屬科技公司對于自身地產(chǎn)業(yè)務(wù)的賦能，還是與外部科技合作伙伴探索智慧家居解決方案，房企更青睞形成一套“數(shù)字家庭”標(biāo)準(zhǔn)化方案，并通過大量集采，來降低成本。

每個開發(fā)商對于標(biāo)準(zhǔn)化解決方案的探索模式不同。此次政策出臺，會推動房企通過數(shù)字化、智能化手段加強(qiáng)新建小區(qū)的智能產(chǎn)品、舊改小區(qū)的智能產(chǎn)品和社區(qū)配套、數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)和生活服務(wù)系統(tǒng)的整體性，同時為精裝修標(biāo)準(zhǔn)提出了更高要求。

第一，以美的睿住智能為代表，通過全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)向，降低產(chǎn)業(yè)生態(tài)成本。作為美的置業(yè)旗下的科技公司，2015年進(jìn)入智慧家居賽道，并逐步拓展到智慧社區(qū)、智慧生活領(lǐng)域，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、施工、售后以及運(yùn)維為一體的全生命周期服務(wù)能力，提供完整的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，除服務(wù)美的自有地產(chǎn)項(xiàng)目外，已跨界服務(wù)多個地產(chǎn)品牌，可能成為成本變薄中最受益的模式。

第二，一些房企以試點(diǎn)項(xiàng)目的方式，接入智慧家居領(lǐng)域，以中海、遠(yuǎn)洋、建業(yè)、時代為代表，一方面探索標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，一方面在高端項(xiàng)目中探索差異化體驗(yàn)。以中海為例，近來 “牽手”華為發(fā)展全屋智能，自身則專注于客戶洞察和體驗(yàn)以及產(chǎn)品化的打造。中海將智慧家居的發(fā)展分為三大階段，從1.0時代的智能單品、到2.0時代的無線連接，而本輪數(shù)字家庭相關(guān)政策也將加速推動中海向3.0時代的全面互聯(lián)邁進(jìn)。在這個過程中，中海提供了一套標(biāo)準(zhǔn)化方案+差異化List，保證基礎(chǔ)套餐的成本可控，同時接入全屋智能的一部分硬件開放給生態(tài)鏈企業(yè)，與科技企業(yè)的跨界合作也將滿足中海業(yè)主的差異化智慧生活。

圖：中海定義下的智慧家居三大階段

數(shù)據(jù)來源：公開資料，克而瑞科創(chuàng)整理

第三，一些較頭部的優(yōu)質(zhì)房企，更關(guān)注市場的長期性，以融創(chuàng)、綠城、金茂為代表，從國家政策和社會發(fā)展角度，保持自身的產(chǎn)品領(lǐng)先能力，往往布局地產(chǎn)數(shù)字化難點(diǎn)和痛點(diǎn)。金茂旗下的科技公司之一金茂綠建，作為智慧能源與建筑科技綜合服務(wù)商，聚焦前沿技術(shù)研發(fā)并以客戶需求為導(dǎo)向，解決目前城市生活中的空氣污染/水質(zhì)污染/噪音污染/溫度異常等困境，打造可持續(xù)化發(fā)展的智慧空間，這種模式超出了數(shù)字家庭規(guī)范內(nèi)容，提供了不同的視角。

本輪《意見》的發(fā)布同時也給智能設(shè)備的供應(yīng)商和系統(tǒng)商帶來了新的機(jī)遇，針對智能家居產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用情況，克而瑞分別從供應(yīng)端、房企配置率和用戶偏好三個角度對智能家居產(chǎn)品的應(yīng)用程度進(jìn)行調(diào)研分析，發(fā)現(xiàn)除了安防、照明等基礎(chǔ)應(yīng)用關(guān)注度較高以外，智能中控系統(tǒng)已經(jīng)成為各方最為關(guān)注的焦點(diǎn)。

圖：智能家居分類產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料，克而瑞科創(chuàng)整理

智能中控系統(tǒng)可以說是智能家居的核心，是智能家居控制功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，它不僅僅是簡單的一塊控制屏，背后則需要結(jié)合綜合布線、網(wǎng)絡(luò)通信、安全防范、自動控制、音視頻等技術(shù)的支持，將家居生活有關(guān)的設(shè)施進(jìn)行高效集成，是一套能夠構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的控制管理系統(tǒng)，所以無論是智能設(shè)備制造商、系統(tǒng)供應(yīng)商都會配備自身對應(yīng)的智能中控系統(tǒng)，或者以智能控制終端的形式來切入智能家居領(lǐng)域。

以霍尼韋爾、歐瑞博Mixpad X超級智能開關(guān)、美的AI家庭大腦 X-brain、雅觀雅觀智能網(wǎng)關(guān)、艾特智能智屏A10等為代表的一批智能家居系統(tǒng)供應(yīng)商目前已經(jīng)走在了市場的前列。在智慧大腦中控系統(tǒng)的操作下，智慧家居將為我們呈現(xiàn)一幅智慧家庭場景，這個背后不僅在于基于家電全品類硬件優(yōu)勢“連接一切”，還在于對過去零散的智能家電配置了一個大腦，使得家電從單品智能到互聯(lián)互通，再到無處不在、自然交互、安全可靠的全場景智能成為可能。

家居智能化轉(zhuǎn)型的趨勢雖然已經(jīng)形成，但是在實(shí)際應(yīng)用與操作中仍處在摸索階段，目前智能家居大多數(shù)都是部分簡單的組合應(yīng)用，智能化家居這個“蛋糕”在不少社區(qū)中，一定程度上概念大于實(shí)際使用體驗(yàn)，而“互聯(lián)互通”、“品牌兼容”仍舊是兩大難點(diǎn)。

首先，智能家居市場雖然產(chǎn)品類型豐富，但是生態(tài)鏈不夠完善，家庭綜合智能家居解決方案提供商較少。且不同品牌之間缺少網(wǎng)絡(luò)鏈接，各智能家居企業(yè)更多注重智能單品的市場占有量和核心領(lǐng)導(dǎo)力，更多地推行自身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品兼容性較差，數(shù)據(jù)共享與互聯(lián)互通的標(biāo)準(zhǔn)缺失，多數(shù)品牌的家居產(chǎn)品都需要單獨(dú)的APP，影響智能家居的普及效率。

其次，智能家居系統(tǒng)和智能家居單品普遍分離，智能家居系統(tǒng)主打B端市場，與地產(chǎn)商、公寓、線下家居門店協(xié)同，能夠搭建展廳向消費(fèi)者進(jìn)行展示；而智能家居單品，像電視機(jī)、空調(diào)、空氣凈化器、飲水機(jī)、掃地機(jī)器人等品牌相對獨(dú)立，且設(shè)備需連上WIFI、裝上藍(lán)牙后，則交由智能手機(jī)或智能家居系統(tǒng)來操控。

現(xiàn)階段，智能家居概念基本已經(jīng)普及，越來越多的家居單品開始走向“智能化”，用戶需求也進(jìn)一步聚焦，解決行業(yè)“互聯(lián)互通”、“品牌兼容”痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)更加全面的設(shè)備互聯(lián)，成為場景構(gòu)建的基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是，此次數(shù)字家庭《意見》中明確指出，要推進(jìn)智能家居產(chǎn)品跨企業(yè)互聯(lián)互通和質(zhì)量保障。規(guī)范智能家居系統(tǒng)平臺架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)接口、組網(wǎng)要求、應(yīng)用場景，推動智能家居設(shè)備產(chǎn)品、用戶、數(shù)據(jù)跨企業(yè)跨終端互聯(lián)互通，打破不同企業(yè)智能家居產(chǎn)品連接壁壘，提升智能家居系統(tǒng)平臺、設(shè)備產(chǎn)品、應(yīng)用等對IPv6的支持能力，提高設(shè)備兼容性。鼓勵符合條件的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品檢測和認(rèn)證，保障產(chǎn)品質(zhì)量。數(shù)字家庭《意見》的出臺，讓全屋智能的概念真正走進(jìn)人們的視野。

未來，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展也促使全屋智能朝著新的方向發(fā)展，全屋智能將基于大量設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)化，在用戶數(shù)據(jù)大量沉淀的基礎(chǔ)上，開展大數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建人物畫像，同時數(shù)據(jù)安全也備受關(guān)注，并衍生內(nèi)容增值服務(wù)和技術(shù)能力輸出。

就現(xiàn)階段而言，不少品牌雖都擁有自己的 AIoT 陣營產(chǎn)品，但這些打著智能家居名號的產(chǎn)品，經(jīng)過了多年的發(fā)展，仍沒有形成系統(tǒng)性的解決方案和落地標(biāo)準(zhǔn)，很多品牌的智能家居產(chǎn)品都是靠硬件產(chǎn)品智能、軟件智能或單系統(tǒng)解決方案來進(jìn)行，品牌產(chǎn)品之間還是各自為營。

長期來看，萬物互聯(lián)的技術(shù)背景下，全屋智能終將成為主流，而全屋智能協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的建立，尤其是全屋智能協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)這一行業(yè)制度層面的問題，并不是類似于某一個平臺或者數(shù)個「地產(chǎn)企業(yè)+科技企業(yè)」聯(lián)盟所能克服的。從另一個維度來看，對于用戶來說，全屋智能并不是智能單品的競爭，也不是平臺化的解決方案，更重要的是服務(wù)體驗(yàn)。全屋智能的參與者只有切實(shí)做好用戶體驗(yàn)，為用戶提供全面化的智能生活，才有望在全屋智能 IoT 大潮中拔得頭籌。 

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。

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原標(biāo)題： 深度研究丨“數(shù)字家庭”迎政策紅利，TOP50房企已全部入局