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正榮贖債風(fēng)暴的背后

觀點(diǎn) 觀點(diǎn)
2022-02-14 18:29 1893 0 0
正榮地產(chǎn)控股獲金融機(jī)構(gòu)授予戰(zhàn)略授信達(dá)人民幣2549億元,其中,來自四大國有銀行的授信總額近人民幣240億元。

作者:觀點(diǎn)新媒體

來源:觀點(diǎn)(ID:guandianweixin)

回顧這筆風(fēng)暴中心的永續(xù)債券,最早是正榮地產(chǎn)于2019年6月13日發(fā)2億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券。

在新春余韻之后,籠罩在房企頭上的償債陰云仍然壓頂,而資本市場則映射了房地產(chǎn)的重重重壓。

2月11日,港股正榮地產(chǎn)直線下挫,截至發(fā)稿,股價(jià)跌幅擴(kuò)大至65%報(bào)1.28港元,續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄最大跌幅,最新市值55.91億港元。

且因股價(jià)波動,正榮地產(chǎn)于下午1時(shí)19分觸發(fā)市場波動調(diào)節(jié)機(jī)制(市調(diào)機(jī)制)而進(jìn)入5分鐘冷靜期,交易限于2.47港元及3.33港元之間進(jìn)行,并于下午1時(shí)24分結(jié)束。

緊接著,上交所公告,“20正榮03”下午交易出現(xiàn)異常波動。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》和《上海證券交易所證券異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,該所決定,自2022年02月11日14時(shí)16分開始暫停20正榮03(175097)交易,自2022年02月11日14時(shí)46分起恢復(fù)交易。

無獨(dú)有偶,正榮服務(wù)午后跳水,股價(jià)跌近80%,現(xiàn)報(bào)0.79港元,最新市值7.88億港元,兩者均為上市以來新低。

此外,正榮地產(chǎn)一筆2億美金永續(xù)債持續(xù)大跌,在2月10日18:30價(jià)格已跌破70。

不到半天時(shí)間,正榮系出現(xiàn)大面積股債雙跌,源于市場傳聞,稱正榮將重組所有美元債,拋售自營盤持券,導(dǎo)致該筆永續(xù)債持票PB大規(guī)模拋售。而拋售主要由于該筆2億元美金永續(xù)債,原計(jì)劃的贖回或不執(zhí)行。

在正榮地產(chǎn)2022年1月4日發(fā)布的贖回公告中,就寫明贖回金額為證券的尚未償還本金額另加累計(jì)至指定贖回日期(但不包括該日)止的任何分派(包括拖欠的任何分派及任何額外分派金額)。這筆金額對如今的房地產(chǎn)行業(yè)來說,也不是個(gè)小數(shù)目。

回顧這筆風(fēng)暴中心的永續(xù)債券,最早是正榮地產(chǎn)于2019年6月13日發(fā)2億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券,發(fā)行所得款項(xiàng)凈額乃是為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

債券的認(rèn)購方面,德意志銀行、渣打銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、里昂證券、招銀國際、Goldman Sachs(Asia) L.L.C.、海通國際、東亞銀行有限公司及匯豐已獲委任為優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

另外,公告中表示,優(yōu)先永續(xù)資本證券的拖欠分派應(yīng)每半年于各分派支付日以美元支付,而首個(gè)分派支付日為2020年1月25日。

從中不難看出,正榮地產(chǎn)這筆永續(xù)美元債主要為機(jī)構(gòu)投資者,這也引出了今日股價(jià)變動的另一個(gè)要因,便是正榮官方回復(fù)的:“目前了解到有投資人平倉觸發(fā)股價(jià)加速下跌,并非實(shí)控人歐宗榮平倉觸發(fā),具體情況還在了解。相關(guān)信息,以公司公告為準(zhǔn)。”

牽一發(fā)而動全身,相關(guān)投資人士表示,對于正榮此類機(jī)構(gòu)投資者占大頭的情況,因?yàn)橥顿Y者平倉帶來的股價(jià)波動在所難免。

對此,正榮地產(chǎn)回應(yīng)投資者稱,相關(guān)傳聞不實(shí),將按原計(jì)劃贖回永續(xù)債。值得注意的是,1月4日正榮地產(chǎn)發(fā)布“贖回有限永續(xù)資本證券”的公告,其中表明,“已告知委托人和債券持有人”。但該永續(xù)債的說明書里,并無“撤回即違約”的條款。

投資者對于這筆永續(xù)債的擔(dān)憂也情有可原,正榮就曾在此前投資人會議中表示,因永續(xù)債跳息后費(fèi)用過高,票息將有10.25%跳升至15%,發(fā)行公告中也明確指出,于發(fā)生控制權(quán)變動觸發(fā)事件或相關(guān)債務(wù)違約事件后,除非發(fā)行方發(fā)出不可撤回贖回通知,或受托人收到證據(jù)指有關(guān)事件于事件發(fā)生后30日不再存在,否則當(dāng)時(shí)分派率及其后分派率將自有關(guān)事件發(fā)生后30日(包括該日)起調(diào)升年息率5%。

因此于1月4日發(fā)布公告,計(jì)劃于3月5日贖回2億美金規(guī)模的永續(xù)債。此前于1月10日贖回其Zhenan Glory發(fā)行的1億美金私募債,另外將有5000萬美金通過Zhenan Glory發(fā)行的私募債于3月初到期。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù),正榮地產(chǎn)如今還有12支美元債,14支境外債券,其中將于一年內(nèi)到期的境外美元債有3筆,總計(jì)6.74億美元,最早的一筆將于2022年4月13日到期。

銷售情況上,2021年,正榮地產(chǎn)連同合營公司及聯(lián)營公司的累計(jì)合約銷售金額約為人民幣1456.43億元,與去年同期1419億元的銷售額相比增長約2.64%。全年1500億銷售目標(biāo)完成約97%。

2月11日,正榮地產(chǎn)公布,2022年1月份合約銷售金額為人民幣78.97億元,合約銷售建筑面積為49.1萬平方米,合約平均售價(jià)為每平方米人民幣16100元。

另一方面,正榮自去年年底開始便頻繁獲得銀行的授信額度。就在1月6日,正榮地產(chǎn)控股股份有限公司獲中國銀行股份有限公司授予人民幣91.40億元授信額度。截至目前,正榮地產(chǎn)控股獲金融機(jī)構(gòu)授予戰(zhàn)略授信達(dá)人民幣2549億元,其中,來自四大國有銀行的授信總額近人民幣240億元。

金融機(jī)構(gòu)的頻繁動作,也引得多個(gè)評級機(jī)構(gòu)對正榮償債能力充滿信心。聯(lián)系到此次的事件,或許今年正榮的“贖債之路”還有許多的歷程要走。

注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“觀點(diǎn)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

原標(biāo)題: 正榮贖債風(fēng)暴的背后

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    蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個(gè)人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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    劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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