來(lái)源 | 零壹財(cái)經(jīng)

作者 | 朱梅胤

金融科技的浪潮愈演愈烈，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)正在顛覆銀行傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式。2022年1月中國(guó)人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》（下稱《規(guī)劃》），這也是第二個(gè)金融科技三年發(fā)展規(guī)劃?！兑?guī)劃》提出“力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)整體水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力跨越式提升”的金融科技發(fā)展愿景，為我國(guó)金融科技行業(yè)開拓了更廣闊的發(fā)展空間。

在政策和行業(yè)形勢(shì)的驅(qū)動(dòng)之下，各家銀行將金融科技提升到了戰(zhàn)略高度，持續(xù)加大科技人才引進(jìn)與科技資源投入，推動(dòng)銀行數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，以期在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)。

上市銀行是銀行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的引領(lǐng)者?；诟縻y行2021年年報(bào)，零壹智庫(kù)整理了在A股和H股上市的59家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)梳理了各銀行的金融科技投入情況。資料顯示，2021年年報(bào)中僅有一半的銀行披露了相關(guān)數(shù)據(jù)情況。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，僅有下表中標(biāo)紅的銀行金融科技投入情況，可以看出各銀行對(duì)于科技投入的信息披露尚不完善。

表1 國(guó)內(nèi)在A股、H股上市銀行的科技投入

數(shù)據(jù)信息披露情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)、零壹智庫(kù)

科技實(shí)力比拼將成為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型成敗的關(guān)鍵，通過剖析部分領(lǐng)先銀行的科技崗位設(shè)立戰(zhàn)略，期待能夠?yàn)橥瑯I(yè)機(jī)構(gòu)帶來(lái)業(yè)務(wù)啟迪。

一、科技投入情況：頭部效應(yīng)明顯，投入占比均維持5%以下

各銀行的信息化、智能化的建設(shè)情況和數(shù)字科技能力則表現(xiàn)在銀行科技投入這一角度。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在59家銀行中共有29家銀行披露了銀行的科技投入數(shù)據(jù)，且均以“科技投入”、“金融科技投入”或“信息科技投入”這類相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的口徑進(jìn)行披露。

（一）科技投入規(guī)模：六大行合計(jì)超千億

各銀行近年來(lái)積極加大科技投入，主要應(yīng)用在加快銀行的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，提升專業(yè)化水平和服務(wù)效率、強(qiáng)化科技研發(fā)能力、完善風(fēng)險(xiǎn)管理水平等方面，29家銀行的科技投入數(shù)據(jù)和排名情況如下：

圖1 29家銀行2021年度科技投入情況（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)、零壹智庫(kù)

注：

2、平安銀行披露的為“IT資本性支出及費(fèi)用投入”，青島銀行披露的為“創(chuàng)新性研究與應(yīng)用的科技投入”，無(wú)錫銀行披露的為“研發(fā)投入”，均作近似為“科技投入”處理。

在科技投入層面，有三家銀行科技投入超200億元，有六家超100億元，工商銀行以近260億元的科技投入位列第一，六大國(guó)有大行優(yōu)勢(shì)明顯，合計(jì)投入達(dá)到1075億元，僅有招商銀行作為股份制銀行以132.9億元的科技投入沖入前列。除了國(guó)有大行之外，股份制銀行科技投入較高，若對(duì)各類型銀行的科技投入做平均處理，則國(guó)有大行平均科技投入為179.2億元，股份制銀行為62億元，城商行為8.1億元，農(nóng)商行為4.7億元，可以看出不同類銀行科技投入處在不同的層級(jí)。另外城商行和農(nóng)商行披露情況不盡完善，其中農(nóng)商行中僅有4家對(duì)這一數(shù)據(jù)進(jìn)行了披露，分別為滬農(nóng)商行、東莞農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行和無(wú)錫銀行。

（二）科技投入占比：各銀行平均在3%附近

對(duì)比各銀行科技投入占比情況，主要對(duì)科技投入和當(dāng)年?duì)I業(yè)收入進(jìn)行比較，各家科技投入占比一般均保持在5%以下，整體差距并不明顯，具體數(shù)據(jù)如下：

2 29家銀行2021年度各銀行科技投入占營(yíng)收比情況（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)、零壹智庫(kù)

注：

1、表中部分銀行披露的為集團(tuán)科技數(shù)據(jù)，部分披露的為本行數(shù)據(jù)，為保持?jǐn)?shù)據(jù)范圍一致性，計(jì)算公式為：科技投入占比=本行（集團(tuán)）科技投入/本行（集團(tuán)）營(yíng)業(yè)收入。

在消除規(guī)模效應(yīng)之后，長(zhǎng)沙銀行以4.4%的科技投入占比排在首位，但與招商銀行、平安銀行等差距較小，多數(shù)銀行科技投入占比維持在3%左右，不足1%的僅有青島銀行和無(wú)錫銀行。整體來(lái)看股份制銀行科技投入占比相對(duì)更加優(yōu)秀，城商行和農(nóng)商行也有著不錯(cuò)的排名。

（三）科技投入增長(zhǎng)率：超50%的有三家，渤海銀行投入加大

對(duì)比各銀行的科技投入增長(zhǎng)速度，在29家銀行中有兩家（東莞農(nóng)商銀行和貴陽(yáng)銀行）未披露2020年的科技投入情況，故最終得到27家銀行對(duì)比于2020年科技投入的增長(zhǎng)率，具體數(shù)據(jù)如下：

表3 29家銀行2021年度各銀行科技投入同比增長(zhǎng)率（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)、零壹智庫(kù)

注：

1、表中2021年數(shù)據(jù)均與2020年同口徑數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。

在科技投入增減層面，27家銀行中有24家出現(xiàn)了不同程度的科技投入增加，增長(zhǎng)幅度較大（增長(zhǎng)率超過50%）的分別為渤海銀行、南京銀行和交通銀行，其中渤海銀行以68.75%的增長(zhǎng)率排在首位。三家出現(xiàn)科技投入同比減少的有青島銀行、天津銀行和無(wú)錫銀行，其中無(wú)錫銀行科技投入降幅達(dá)到了35.4%。從不同銀行的類型看，股份制銀行和城商行的整體增長(zhǎng)較為優(yōu)異，國(guó)有大行中交通銀行增幅較大，農(nóng)商行中滬農(nóng)商行以22.3%的增長(zhǎng)率同樣值得圈點(diǎn)。

二、先進(jìn)銀行策略：科技賦能多業(yè)務(wù)發(fā)展

通過上述對(duì)于銀行科技投入的數(shù)量規(guī)模與增減變化兩個(gè)角度分析，零壹智庫(kù)選取了四家數(shù)字科技能力增長(zhǎng)較快或者數(shù)字科技投入占比較高的銀行，分別為渤海銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、交通銀行，解析它們?cè)跀?shù)字化建設(shè)方面的經(jīng)驗(yàn)做法，以期為廣大同業(yè)機(jī)構(gòu)提供參考借鑒。

2021年是渤海銀行“四五”規(guī)劃的確立并開啟之年，渤海銀行緊密圍繞“中臺(tái)架構(gòu)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、智能運(yùn)維、敏捷高效”的金融科技轉(zhuǎn)型工作思路，建立企業(yè)級(jí)系統(tǒng)架構(gòu)，打造新一代核心技術(shù)能力，利用云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、云原生、FIDO、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù)加快推進(jìn)“持牌金融科技公司”轉(zhuǎn)型工作。重點(diǎn)建設(shè)了金融科技轉(zhuǎn)型與中臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)、新版手機(jī)銀行APP、“渤銀智腦”等重大工程，提升線上渠道經(jīng)營(yíng)管理能力和生態(tài)銀行經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力。

興業(yè)銀行一直堅(jiān)持以“構(gòu)建連接一切的能力，打造最佳生態(tài)賦能銀行”為目標(biāo)，2021年各業(yè)務(wù)條線圍繞生態(tài)圈構(gòu)建生態(tài)金融服務(wù)方案，提升場(chǎng)景生態(tài)服務(wù)能力。F端建成涵蓋結(jié)算、投資、融資、托管、支付、金融資訊信息等綜合金融服務(wù)在內(nèi)的第三方開放平臺(tái)，持續(xù)擴(kuò)大同業(yè)朋友圈；打造“錢大掌柜”統(tǒng)一財(cái)富平臺(tái)和財(cái)富管理品牌，賦能財(cái)富銀行建設(shè)。G端運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)打造普惠金融新生態(tài)，福建金服云入駐110家金融機(jī)構(gòu)；正式上線“興業(yè)普惠”，并向省外推廣。B端新增場(chǎng)景生態(tài)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目落地1,015個(gè)，覆蓋日均結(jié)算性存款同比增長(zhǎng)68.57%。其中，總行級(jí)醫(yī)療綜合支付服務(wù)平臺(tái)上線39家客戶，總行級(jí)教育云平臺(tái)為353家客戶提供繳費(fèi)服務(wù)；與多家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作初見成效。C端迭代手機(jī)銀行開發(fā)，融入鴻蒙生態(tài)，APP月活躍用戶（MAU）較上年末增長(zhǎng)16.85%。

南京銀行將“科技”作為其2021年發(fā)展主題之一，以鑫五年科技規(guī)劃為發(fā)展綱領(lǐng)，圍繞“創(chuàng)新、共建、敏捷”工作思路，深入推進(jìn)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”和“開放銀行”兩大戰(zhàn)略，著力打造金融科技云化，線上化，智能化和開放銀行金融服務(wù)能力。搭建敏捷高效的前臺(tái)、開放共享的中臺(tái)、穩(wěn)定可靠的后臺(tái)，為客戶營(yíng)銷、渠道建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、績(jī)效管理等充分賦能；堅(jiān)持科技與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)緊密結(jié)合，建立敏捷開發(fā)機(jī)制，支撐“大零售”和“交易銀行”兩大戰(zhàn)略推進(jìn)，高效打造數(shù)字信用卡NCard、“鑫e伴”等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)拳頭產(chǎn)品；持續(xù)開展人才引進(jìn)，加快總分行科技人才隊(duì)伍建設(shè)，保障了金融科技發(fā)展的持久力。

交通銀行高度重視金融科技與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。頂層設(shè)計(jì)方面，交通銀行立足新發(fā)展階段的新形勢(shì)和新要求，擘畫IT戰(zhàn)略規(guī)劃，2021年先后發(fā)布數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案、“十四五”金融科技發(fā)展規(guī)劃和數(shù)據(jù)治理規(guī)劃；在科技賦能方面，聚焦普惠金融、貿(mào)易金融、科技金融、財(cái)富金融等四大業(yè)務(wù)特色，創(chuàng)新打造了一批具有影響力的產(chǎn)品，提升經(jīng)營(yíng)管理能力，如依托手機(jī)銀行6.0版本構(gòu)建客戶統(tǒng)一視圖和洞察體系；在數(shù)據(jù)治理能力方面，2021年全年形成3.1萬(wàn)余項(xiàng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)系統(tǒng)架構(gòu)中的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、指標(biāo)體系在線服務(wù)；在創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用方面，做出投產(chǎn)新一代云平臺(tái)、深化人工智能技術(shù)應(yīng)用、推出隱私計(jì)算平臺(tái)試點(diǎn)運(yùn)用等眾多舉措；在網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)方面，建立集團(tuán)統(tǒng)一安全標(biāo)準(zhǔn)，健全客戶信息安全管理制度標(biāo)準(zhǔn)，開展專項(xiàng)治理行動(dòng)，強(qiáng)化客戶信息安全與隱私保護(hù)。

三、小結(jié)

2021年在已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的29家銀行中，在科技資源的投入層面各個(gè)大行都有著更大的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)各銀行相互之間競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)劇烈。

在科技投入與營(yíng)收的占比層面，各銀行差距較小，普遍保持在3%左右，長(zhǎng)沙銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行均達(dá)到了4%以上，整體來(lái)看股份制銀行科技投入占比更具優(yōu)勢(shì)；科技投入的增長(zhǎng)速度上，渤海銀行同樣大幅實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到了68.75%，股份制銀行、城商行和農(nóng)商行均有著不錯(cuò)的增長(zhǎng)幅度，而國(guó)有銀行中除了交通銀行52.87%的增長(zhǎng)率，其余均呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)。

在政策要求、市場(chǎng)需求、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多重壓力之下，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行已經(jīng)將科技能力建設(shè)作為銀行發(fā)展的關(guān)鍵一步，對(duì)于金融業(yè)乃至全行業(yè)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程都能得到進(jìn)一步提速。在云計(jì)算、人工智能等多重技術(shù)日益融合之下，銀行業(yè)的科技形態(tài)將持續(xù)迭代，各銀行科技人才和科技資源的投入或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。

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原標(biāo)題： 29家上市銀行科技投入大比拼